В 1979 году в Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибает домработница, а преступники исчезают без следа. Следователь Анохин, стремясь разобраться в происшествии, обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову. В это же время в Ереване осуществляется громкое ограбление банка, за которым стоит недавно освобожденный из заключения медвежатник по имени Махаон. На первый взгляд эти два преступления не пересекаются, но чем глубже Ельцов погружается в расследование, тем яснее ему становится, что за ними кроется нечто большее. Он начинает ощущать нарастающее напряжение и понимание, что его работа может привести к разгадыванию заговора, чьи кровавые следы тянутся в самые высокие круги власти.
