Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В стране происходят странные случаи мошенничества, в которых женщины из высших слоёв общества становятся жертвами хитроумного преступника. Все пострадавшие описывают его как привлекательного и интеллигентного мужчину среднего возраста, который без труда завоевывает доверие. Обострение ситуации происходит после попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома, что приводит к тому, что капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева берутся за расследование этого резонансного дела. В ходе расследования обостряются личные переживания, когда Казанова, осознавая, что за ним следят следователи, решает вновь применить свои манипулятивные навыки. Однако на этот раз всё оказывается не так просто, и привычный план начинает развиваться совершенно иначе, чем он предполагал.