В Ленинграде 1967 года происходят странные убийства женщин, которые потрясают город. За расследование преступлений берутся опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, и каждое из тел украшено таинственными угольными символами. Чубин уже сталкивался с подобными случаями, когда пытался раскрыть религиозную секту, но его попытка закончилась провалом, оставив его с чувством вины и страхом перед темнотой. Теперь, работая с Фёдоровым, который также переживает личные сложности из-за своей влюбленности в жену лучшего друга, они оказываются под давлением со стороны начальства. Оба героя стараются расколоть этот запутанный случай и предотвратить новые трагедии, понимая, что время работает против них. В их расследовании переплетаются напряжение и внутренние демоны, заставляющие их бороться не только с маньяком, но и с собственными страхами.
